子育て世代の資産運用をアドバイス。
お子さまの年齢によって、必要になるお金は変わります。
今の生活にあった保険は何か？資産運用は何か？を、一緒に考えます。
オフィスK・Mの方針
お客さまの大切な資産を無駄にさせない。
暮らしとお金のアドバイザー。
対応エリア：岐阜県中濃地域（可児市・多治見市・美濃加茂市 など）を中心に岐阜県全域。ご希望があれば県外も対応します。
お客さまのライフスタイルや経済環境・未来の目標をしっかりとお聞きし、いろいろな資産運用の方法を提案します。何が適切なのかを一緒に考えていきましょう。
AFPファイナンシャルプランナー、生命保険証券診断士®の目線でお客さまの未来を応援します。
代表：伊藤 浩一
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AFPファイナンシャルプランナー
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生命保険証券診断士®
ファイナンシャルプランナーとは？
ファイナンシャルプランナーとは、金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などの 幅広い知識を持ち、個々の将来の夢を実現するためにサポートする専門家です。
人生の悩みごとやお金の不安などをお客さまとご相談しながら、解決に向けたプランニングを行います。
未来の暮らしとお金のことで後悔がないように、お手伝いします。
生命保険証券診断士®とは？
『一般社団法人 日本LCQS協会』が資格認定する生命保険全般を専門としたスペシャリストです。
保険証券診断士®が行う「証券診断」は、お客さまのご要望を聞き、加入している保険がご 要望に合っているかを一緒に確認し、お客さまご自身に判断していただく手法となります。ご要望に合っていれば新たな保険の加入は不要ですので、保険の継続をお勧めします。証券診断士から現在の保険解約をお勧めることはありません。
子育ての応援団として
子育て世代の「どうしよう？」に応えます。
子育て中にはさまざまな「どうしよう？」が転がっています。
安心して子育てができるように、お客さまに寄り添い一緒に考え ていきます。
親子で一緒にお金の勉強ってできるの？
もしも家族体調が悪くなったら、入院費が心配？
医療・がんって一生涯続く保障がいいかな…？
子どもが病気になった時の治療費や入院費はどうなるの?
大学進学に向けた学費や生活費の準備は大丈夫？
老後が心配で。資産運用は早く取り組むべき？
子どもも「がん」にかかるって聞くけど…?
親は保険に加入しているけど、子どもは社会人になるときに加入する…？
老後資金は年金だけで足りるの？貯蓄が必要？
人生のパートナーとして
保険のお困りごとはありますか？
生命保険証券診断士®として、証券診断をいたします。
保険を選ぶ→保険を使う→保険が終了する→終了後の保証はどうなる？を一緒に考えながら
お客さまの保険選びの「選択肢を増やす」お手伝いをいたします。
保険の内容がわからない。
私の保険、どうなっているんだろう？
保険料をもっと安くできないかな？
保険料の負担を軽くしたいのだけれど…。
保障はいつまで続くの？
いつまで保障されているのか心配？
加入保険が私に合っているか不安。
要望はいかされているのかな？
支払終了後、何(保険・お金)が残るの？
やめた時、いくら戻ってくるのだろう？
老後の保障が心配だけど
老後資金の準備はされていますか？
ライフイベントごとのお手続きもご相談ください。
就職した
人生のパートナーができた
マイホームを購入したい
会社からの独立を考えている
子どもを授かった
セカンドライフを楽しみたい 等
ライフプラン ＝ 生涯の人生設計
人生のいろいろな局面で、お金に困らないようにするためにはどうすればいいのか？
ライフプランを考えるときは、これから起こるだろうさまざまなライフイベントを予想して計画を立てます。
進学・就職・結婚・子育て・マイホーム・セカンドライフ…と、それぞれに大きなお金が必要となります。いざという時に「お金が足りない」と困らないよう、ライフプランを立てるお手伝いをいたします。
投資信託についてもご相談ください。
資産形成のプロとして、サポートいたします。
●何から始めればよいかわからない
●メリット・デメリットはどうなんだろう
など、さまざまな不安が先立って資産運用を始められていない人もいらっしゃるかと思います。そのような人たちにも、安心して資産運用ができるように、資産形成の応援団としてサポートをいたします。
ご相談の流れ
相談料は無料です
予約・相談・確認・アフターフォロー
1.ご予約と日程調整
お電話でご相談のご予約をお願いいたします。
下記の情報をご用意いただけるとスムーズに予約ができます。
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相談場所：弊社での相談 又は 訪問相談
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相談希望日時：第二希望日までご用意ください
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連絡が可能な連絡先：電話番号 又は メールアドレス
2.ご相談
お約束した日時に、ご来社いただくか、もしくは私がお客さまのご希望される場所へ訪問いたします。
その後、ご希望をお聞きいたします。お悩みのことや、気になっていることなど、なんでもお気軽にご相談ください。
3.保険のご確認
ご要望や目的、お悩みごとをお聞きしながら、お客さまのライフスタイルに適した保険が何なのかを一緒に考え、確認していきます。
4.アフターフォロー
ご契約後もフォローをいたします。
お客さまの「今」そして「未来」の安心と潤いのためにお手伝いができることが、私の幸せでもあります。
会社概要
会社名
オフィスK・M
設立
2007年4月1日
代表者
伊藤 浩一 （かんぽ生命保険で29年勤務し独立）
●AFPファイナンシャルプランナー
●日本LCQS協会 生命保険証券診断士®（『一般社団法人 日本LCQS協会』が資格認定する生命保険全般を専門としたスペシャリスト）
事業内容
生命保険代理店業
取扱保険会社
メットライフ生命・オリックス生命・三井住友あいおい生命
住所
〒505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見962-2
電話番号
0574-42-6668
業務時間
月曜～金曜／9:00~17:00
土曜・日曜／休業（お客さまのご要望によって対応します。）