子育て世代の資産運用をアドバイス。
お子さまの年齢によって、必要になるお金は変わります。
今の生活にあった保険は何か?資産運用は何か?を、一緒に考えます。
オフィスK・Mの方針
お客さまの大切な資産を無駄にさせない。
暮らしとお金のアドバイザー。
対応エリア:岐阜県中濃地域(可児市・多治見市・美濃加茂市 など)を中心に岐阜県全域。ご希望があれば県外も対応します。
お客さまのライフスタイルや経済環境・未来の目標をしっかりとお聞きし、いろいろな資産運用の方法を提案します。何が適切なのかを一緒に考えていきましょう。
AFPファイナンシャルプランナー、生命保険証券診断士®の目線でお客さまの未来を応援します。
代表:伊藤 浩一
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AFPファイナンシャルプランナー
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生命保険証券診断士®
ファイナンシャルプランナーとは?
ファイナンシャルプランナーとは、金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などの 幅広い知識を持ち、個々の将来の夢を実現するためにサポートする専門家です。
人生の悩みごとやお金の不安などをお客さまとご相談しながら、解決に向けたプランニングを行います。
未来の暮らしとお金のことで後悔がないように、お手伝いします。
生命保険証券診断士®とは?
『一般社団法人 日本LCQS協会』が資格認定する生命保険全般を専門としたスペシャリストです。
保険証券診断士®が行う「証券診断」は、お客さまのご要望を聞き、加入している保険がご 要望に合っているかを一緒に確認し、お客さまご自身に判断していただく手法となります。ご要望に合っていれば新たな保険の加入は不要ですので、保険の継続をお勧めします。証券診断士から現在の保険解約をお勧めることはありません。
子育ての応援団として
子育て世代の「どうしよう?」に応えます。
子育て中にはさまざまな「どうしよう?」が転がっています。
安心して子育てができるように、お客さまに寄り添い一緒に考え ていきます。
親子で一緒にお金の勉強ってできるの?
もしも家族体調が悪くなったら、入院費が心配?
医療・がんって一生涯続く保障がいいかな…?
子どもが病気になった時の治療費や入院費はどうなるの?
大学進学に向けた学費や生活費の準備は大丈夫?
老後が心配で。資産運用は早く取り組むべき?
子どもも「がん」にかかるって聞くけど…?
親は保険に加入しているけど、子どもは社会人になるときに加入する…?
老後資金は年金だけで足りるの?貯蓄が必要?
人生のパートナーとして
保険のお困りごとはありますか?
生命保険証券診断士®として、証券診断をいたします。
保険を選ぶ→保険を使う→保険が終了する→終了後の保証はどうなる?を一緒に考えながら
お客さまの保険選びの「選択肢を増やす」お手伝いをいたします。
保険の内容がわからない。
私の保険、どうなっているんだろう?
保険料をもっと安くできないかな?
保険料の負担を軽くしたいのだけれど…。
保障はいつまで続くの?
いつまで保障されているのか心配?
加入保険が私に合っているか不安。
要望はいかされているのかな?
支払終了後、何(保険・お金)が残るの?
やめた時、いくら戻ってくるのだろう?
老後の保障が心配だけど
老後資金の準備はされていますか?
ライフイベントごとのお手続きもご相談ください。
就職した
人生のパートナーができた
マイホームを購入したい
会社からの独立を考えている
子どもを授かった
セカンドライフを楽しみたい 等
ライフプラン = 生涯の人生設計
人生のいろいろな局面で、お金に困らないようにするためにはどうすればいいのか?
ライフプランを考えるときは、これから起こるだろうさまざまなライフイベントを予想して計画を立てます。